日前旭輝控股集團公告稱，公司擬以每股6.28港元的價格配售1.85億股，預計配售所得款項凈額約為11.53億港元。
中國證券報記者注意到，此前已有萬科企業(yè)、融創(chuàng)中國、世貿(mào)房地產(chǎn)等房企，永升生活服務、綠城服務等物業(yè)公司折讓配售。就融資用途來看，主要包括償還債務和一般資金用途等。有專家表示，在現(xiàn)金流壓力下，房企、物業(yè)公司配售融資還將持續(xù)增加。
多家公司折讓配售
6月7日晚旭輝控股集團公告，于6月5日（交易時段后），公司及配售代理訂立配售協(xié)議。根據(jù)配售協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下盡力促使認購人以配售價認購共計1.85億股配售股份。1.85億股配售股份相當于公司于本公告日期已發(fā)行股本約2.33%，相當于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后本公司已發(fā)行股本約2.28%。配股價每股6.28港元，較股份于最后交易日收市價每股6.36港元折讓約1.26%。公司表示，預期配售事項所得款項凈額約為11.53億港元，擬用于項目開發(fā)、營運資金和一般企業(yè)用途。
1月初，融創(chuàng)中國就公布了配股方案。公告稱，公司擬以每股42.80港元配售1.8692億股配售股份。配售股份占本公司現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目的約4.20%，及經(jīng)配售事項擴大后已發(fā)行股份數(shù)目的約4.03%。配售價較公告日前的最后交易日收市價折讓約8.25%。公司稱，擬將配售所得款項凈額用于一般商業(yè)用途。
近期物業(yè)股也紛紛宣布配股。6月4日，永升生活服務公告，于6月4日（交易時段前），永升生活服務、賣方及配售代理訂立配售及認購協(xié)議，向賣方配發(fā)及發(fā)行共1.34億股新股份。配售股份相當于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約8.72%；及于完成認購事項后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)約8.02%。配售價為每股11.78港元，較最后交易日每股12.66港元的收市價折讓約6.95%。對于募資用途，公司稱，擬動用認購所得款項凈額在未來機會出現(xiàn)時作業(yè)務發(fā)展或投資，以及作為營運資金與集團一般用途。
綠城服務6月3日公告，于當天交易時段前，公司與配售代理訂立配售協(xié)議。據(jù)此，綠城服務同意按每股配售股份10.18港元的價格配售2.666億股。配售股份相當于綠城服務于本公告日期已發(fā)行股本約9.04%，及其經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份已發(fā)行股本約8.29%。配售價較最后交易日每股10.96港元的收市價折讓約7.12%。公司表示，擬將所得款用作未來潛在的并購、戰(zhàn)略投資、營運資金及一般用途。
也有公司明確表示，將用配售所得款項償還公司債務。
6月4日，萬科企業(yè)發(fā)布了關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股的公告。公告稱將以每股25港元的價格配售約3.1559億股新H股，配售股份分別占公司于本公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本20%及2.79%；且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本16.67%及2.72%。配售價較6月3日最后交易日每股H股26.25港元的收市價折讓約4.76%。公司稱，擬將所得凈額用于補充營運資金，擬具體用于償還公司境外債務性融資，且配售所得凈額不會用于境內(nèi)住宅開發(fā)。
配售還將上演
“疫情對房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流帶來了較大沖擊，隨著國內(nèi)疫情得到緩和，房企、物業(yè)股開始通過配售加強融資。2020年下半年，在現(xiàn)金流壓力和‘房住不炒’背景下，房企、物業(yè)股的配售潮將會持續(xù)增加。對于現(xiàn)金流較差的企業(yè)，配股熱情也更高?！毙聲r代證券首席經(jīng)濟學家潘向東在接受中國證券報記者采訪時表示。
諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心分析師陳霄表示，配股作為上市公司常見的融資方式，采用“先舊后新”方式，可以達到讓資金迅速到位的目的?！芭涔扇谫Y能夠在填補企業(yè)資金缺口的同時降低負債率，改善企業(yè)資金短缺狀況?！?/p>
陳霄認為，引起諸多房企、物業(yè)股配股的原因在于，一是疫情后金融環(huán)境相對放松，這有利于配售參與方資金募集；二是房企資金回流困難，且處于還債高峰，需要拓寬融資方式及時“補血”。
此前，隨著時代中國控股發(fā)行美元債的公告，內(nèi)房企美元債發(fā)行斷檔超50天后重啟。潘向東表示，“房企恢復海外債發(fā)行是迫于債務到期壓力。”
包括碧桂園、花樣年控股、正榮地產(chǎn)等都發(fā)行了美元債。據(jù)克而瑞研究中心報告，更多房企的美元債融資用途是擬用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務的再融資。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年6-12月到期的內(nèi)房企美元債共計64只，合計204.37億美元，其中又以6月、8月、11月到期債券居多。此外，中信證券研報稱，未來三年地產(chǎn)行業(yè)美元債的到期規(guī)模分別是348億美元、478億美元和339億美元。（作者：張軍）
