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折讓配股 房企物業(yè)公司掀配股融資潮
2020-06-10 09:41:35   來源:中國證券報

 日前旭輝控股集團公告稱,公司擬以每股6.28港元的價格配售1.85億股,預計配售所得款項凈額約為11.53億港元。

  中國證券報記者注意到,此前已有萬科企業(yè)、融創(chuàng)中國、世貿(mào)房地產(chǎn)等房企,永升生活服務、綠城服務等物業(yè)公司折讓配售。就融資用途來看,主要包括償還債務和一般資金用途等。有專家表示,在現(xiàn)金流壓力下,房企、物業(yè)公司配售融資還將持續(xù)增加。

  多家公司折讓配售

  6月7日晚旭輝控股集團公告,于6月5日(交易時段后),公司及配售代理訂立配售協(xié)議。根據(jù)配售協(xié)議所載條款及在其條件規(guī)限下盡力促使認購人以配售價認購共計1.85億股配售股份。1.85億股配售股份相當于公司于本公告日期已發(fā)行股本約2.33%,相當于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后本公司已發(fā)行股本約2.28%。配股價每股6.28港元,較股份于最后交易日收市價每股6.36港元折讓約1.26%。公司表示,預期配售事項所得款項凈額約為11.53億港元,擬用于項目開發(fā)、營運資金和一般企業(yè)用途。

  1月初,融創(chuàng)中國就公布了配股方案。公告稱,公司擬以每股42.80港元配售1.8692億股配售股份。配售股份占本公司現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目的約4.20%,及經(jīng)配售事項擴大后已發(fā)行股份數(shù)目的約4.03%。配售價較公告日前的最后交易日收市價折讓約8.25%。公司稱,擬將配售所得款項凈額用于一般商業(yè)用途。

  近期物業(yè)股也紛紛宣布配股。6月4日,永升生活服務公告,于6月4日(交易時段前),永升生活服務、賣方及配售代理訂立配售及認購協(xié)議,向賣方配發(fā)及發(fā)行共1.34億股新股份。配售股份相當于公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約8.72%;及于完成認購事項后經(jīng)擴大已發(fā)行股份總數(shù)約8.02%。配售價為每股11.78港元,較最后交易日每股12.66港元的收市價折讓約6.95%。對于募資用途,公司稱,擬動用認購所得款項凈額在未來機會出現(xiàn)時作業(yè)務發(fā)展或投資,以及作為營運資金與集團一般用途。

  綠城服務6月3日公告,于當天交易時段前,公司與配售代理訂立配售協(xié)議。據(jù)此,綠城服務同意按每股配售股份10.18港元的價格配售2.666億股。配售股份相當于綠城服務于本公告日期已發(fā)行股本約9.04%,及其經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份已發(fā)行股本約8.29%。配售價較最后交易日每股10.96港元的收市價折讓約7.12%。公司表示,擬將所得款用作未來潛在的并購、戰(zhàn)略投資、營運資金及一般用途。

  也有公司明確表示,將用配售所得款項償還公司債務。

  6月4日,萬科企業(yè)發(fā)布了關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售新H股的公告。公告稱將以每股25港元的價格配售約3.1559億股新H股,配售股份分別占公司于本公告日期全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本20%及2.79%;且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本16.67%及2.72%。配售價較6月3日最后交易日每股H股26.25港元的收市價折讓約4.76%。公司稱,擬將所得凈額用于補充營運資金,擬具體用于償還公司境外債務性融資,且配售所得凈額不會用于境內(nèi)住宅開發(fā)。

  配售還將上演

  “疫情對房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)金流帶來了較大沖擊,隨著國內(nèi)疫情得到緩和,房企、物業(yè)股開始通過配售加強融資。2020年下半年,在現(xiàn)金流壓力和‘房住不炒’背景下,房企、物業(yè)股的配售潮將會持續(xù)增加。對于現(xiàn)金流較差的企業(yè),配股熱情也更高?!毙聲r代證券首席經(jīng)濟學家潘向東在接受中國證券報記者采訪時表示。

  諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心分析師陳霄表示,配股作為上市公司常見的融資方式,采用“先舊后新”方式,可以達到讓資金迅速到位的目的?!芭涔扇谫Y能夠在填補企業(yè)資金缺口的同時降低負債率,改善企業(yè)資金短缺狀況?!?/p>

  陳霄認為,引起諸多房企、物業(yè)股配股的原因在于,一是疫情后金融環(huán)境相對放松,這有利于配售參與方資金募集;二是房企資金回流困難,且處于還債高峰,需要拓寬融資方式及時“補血”。

  此前,隨著時代中國控股發(fā)行美元債的公告,內(nèi)房企美元債發(fā)行斷檔超50天后重啟。潘向東表示,“房企恢復海外債發(fā)行是迫于債務到期壓力。”

  包括碧桂園、花樣年控股、正榮地產(chǎn)等都發(fā)行了美元債。據(jù)克而瑞研究中心報告,更多房企的美元債融資用途是擬用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務的再融資。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,2020年6-12月到期的內(nèi)房企美元債共計64只,合計204.37億美元,其中又以6月、8月、11月到期債券居多。此外,中信證券研報稱,未來三年地產(chǎn)行業(yè)美元債的到期規(guī)模分別是348億美元、478億美元和339億美元。(作者:張軍)


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