2024年10月25日，北交所上市公司河北潤農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司（以下簡稱“潤農(nóng)節(jié)水”）公告顯示，該公司實(shí)控人擬向湖北省屬國有企業(yè)湖北農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)”）下屬的湖北省鄉(xiāng)村振興投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)”）轉(zhuǎn)讓所持股份，并放棄部分股份表決權(quán)，由湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)為公司新的控股股東。
這是“并購六條”發(fā)布后北交所首單上市公司控股權(quán)轉(zhuǎn)讓，華英證券擔(dān)任本次交易的財務(wù)顧問，協(xié)助相關(guān)方完成本次交易。
喜報
綜合型投行服務(wù)助力交易實(shí)現(xiàn)
9月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（以下簡稱“并購六條”），鼓勵上市公司加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整合，助力傳統(tǒng)行業(yè)通過重組合理提升產(chǎn)業(yè)集中度，提升資源配置效率。
本次交易中，在湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)意圖并購上市公司、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資本化運(yùn)營的發(fā)展戰(zhàn)略下，華英證券作為財務(wù)顧問發(fā)揮“投研+投行+投資+產(chǎn)業(yè)”的綜合金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢，充分調(diào)動全投行業(yè)務(wù)資源，以產(chǎn)業(yè)整合為出發(fā)點(diǎn)，以金融服務(wù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，從協(xié)同性著手，協(xié)助湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)在全市場范圍內(nèi)尋找合適的涉農(nóng)類收購標(biāo)的。
經(jīng)多輪比較、篩選，在充分論證協(xié)同性的基礎(chǔ)上，華英證券協(xié)助湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)鎖定多家優(yōu)質(zhì)潛在農(nóng)業(yè)標(biāo)的，建立渠道逐一拜訪，溝通交易意愿，最終選擇北交所上市公司潤農(nóng)節(jié)水作為本次收購對象。
在交易談判過程中，華英證券協(xié)助搭建湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)與上市公司之間順暢的溝通渠道，發(fā)掘本次并購交易對各方的利益價值，設(shè)計交易各方共贏的收購方案，推動交易各方達(dá)成共識，順利完成本次交易。
產(chǎn)業(yè)鏈整合實(shí)現(xiàn)多方利益共贏
此次潤農(nóng)節(jié)水變更控股股東，標(biāo)志著相關(guān)方在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、產(chǎn)業(yè)上下游資產(chǎn)垂直整合等方面進(jìn)入了全新的階段，這將加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展。
湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)作為湖北省內(nèi)唯一的專注于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的省屬國有企業(yè)，充分利用湖北豐富的農(nóng)業(yè)資源，打造了一個涵蓋現(xiàn)代種業(yè)、特色種植與養(yǎng)殖、農(nóng)副產(chǎn)品加工以及國內(nèi)外貿(mào)易的全方位現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺。
據(jù)悉，本次收購?fù)瓿珊?，湖北農(nóng)發(fā)集團(tuán)將從集團(tuán)戰(zhàn)略出發(fā)，通過發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方式賦能農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，形成集團(tuán)與上市公司之間的優(yōu)勢互補(bǔ)，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，聚焦科技賦能，將上市公司打造成為智慧農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)的新高地。
根據(jù)公告，此次股份轉(zhuǎn)讓的價格定為每股5元，總金額達(dá)2.35億元。相較于收購前一交易日的收盤價4.32元，湖北鄉(xiāng)投集團(tuán)此次收購的溢價率為15.74%。這一溢價體現(xiàn)了新控股股東對未來公司發(fā)展前景的堅定信心，并預(yù)示著將通過持續(xù)創(chuàng)造長期價值來回饋廣大中小投資者。
華英證券致力于為客戶提供長期優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并持續(xù)為市場創(chuàng)造價值。在這次交易中，華英證券擔(dān)任財務(wù)顧問的角色，秉持著促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合的理念，肩負(fù)起金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命，以實(shí)現(xiàn)交易各方及上市公司的共贏為目標(biāo)。通過調(diào)動整個投資銀行業(yè)務(wù)體系的資源，華英證券成功促成了此次上市公司控股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，贏得了所有相關(guān)方的高度認(rèn)可。
華英證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來，將繼續(xù)發(fā)揮“精品投行、特色投行”的專業(yè)競爭力，持續(xù)發(fā)揮并購業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和突出的執(zhí)行能力，為更多企業(yè)開拓資本路徑；以“投研+投行+投資+產(chǎn)業(yè)”綜合金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢，全力幫助客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略整合與布局，為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能。
