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中信銀行發(fā)行400億元永續(xù)債
2019-12-13 16:37:39   來源:

  12月11日,中信銀行成功發(fā)行2019年400億元無固定期限資本債券,這將有助于該行拓寬資本補(bǔ)充渠道,提高資本質(zhì)量和資本充足率水平,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

  本次債券發(fā)行前,中信銀行開展了多地域、多場(chǎng)次路演推介,除國(guó)有大行、股份制銀行等傳統(tǒng)投資者外,還引入了政策性金融機(jī)構(gòu)、城商行、農(nóng)商行、保險(xiǎn)、券商、基金、外資QFII、財(cái)務(wù)公司等多元化金融機(jī)構(gòu)等幾十家投資者參與認(rèn)購。此次債券最終發(fā)行價(jià)格為4.20%,比5年期中債國(guó)債到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs,全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.9倍,體現(xiàn)了投資者對(duì)中信銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力的認(rèn)可。

  無固定期限資本債券又稱永續(xù)債,是指沒有明確到期時(shí)間、或期限非常長(zhǎng)(一般超過30年)的債券,為監(jiān)管部門2019年1月首次推出的創(chuàng)新型資本補(bǔ)充工具。中信銀行本次發(fā)行的無固定期限資本債券信用級(jí)別為AAA級(jí),主體信用資質(zhì)良好,有可靠的風(fēng)險(xiǎn)投資收益;符合央行 “將主體評(píng)級(jí)不低于AA級(jí)的銀行永續(xù)債納入MLF 、TMLF 、SLF 和再貸款的合格擔(dān)保品范圍”的相關(guān)要求。此次無固定期限資本債券發(fā)行完成后,中信銀行將進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力,切實(shí)提升對(duì)三農(nóng)、民營(yíng)、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。


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