7月以來(lái)，上證指數(shù)[1.60%]已經(jīng)在3000點(diǎn)關(guān)口上下不到150點(diǎn)的狹窄空間反復(fù)折騰了一個(gè)多月，如果說(shuō)7月勉強(qiáng)算有一段吃飯行情，進(jìn)入8月以來(lái)，上證的日均成交額只有1669億，較前2月平均成交額分別下滑11%和25%，價(jià)跌量縮，進(jìn)入不折不扣的洗碗行情。
雖然行情波瀾不驚，未見(jiàn)起色，不過(guò)8月以來(lái)，仍有部分個(gè)股悄然走出獨(dú)立行情。數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，50只個(gè)股創(chuàng)出歷史新高，剔除今年上市的新股和次新股，仍有20只個(gè)股牛氣沖天。
數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，20只牛股今年以來(lái)平均漲幅50.46%，漲幅最大的5只股票分別為富祥股份、雅克科技[0.19% 資金 研報(bào)]、博雅生物[0.76% 資金 研報(bào)]、大楊創(chuàng)世[2.15% 資金 研報(bào)]、東旭光電。其中富祥股份漲幅237%遙遙領(lǐng)先，雅克科技和博雅生物漲幅分別達(dá)到135%和81%，同期上證指數(shù)、深成指和創(chuàng)業(yè)板指[0.97%]漲幅分別為-13.8%，-16.87%，-21.75%，20只股票全部大幅跑贏指數(shù)，漲幅最小的宇通客車[0.69% 資金 研報(bào)]、恒瑞醫(yī)藥[0.43% 資金 研報(bào)]也有4%和9.6%。
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20家公司中，目前已有15家已公布中報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)增和增長(zhǎng)的10家，續(xù)盈1家，扭虧的3家（天潤(rùn)數(shù)娛、圣農(nóng)發(fā)展[1.36% 資金 研報(bào)]、大連國(guó)際[-1.17% 資金 研報(bào)]），預(yù)減的僅豐東股份[-0.48% 資金 研報(bào)]1家。從行業(yè)來(lái)看，醫(yī)藥生物的3只，分別為富祥股份、博雅生物恒瑞醫(yī)藥；大消費(fèi)類的家電家居也有3只，分別為小天鵝A[-0.68% 資金 研報(bào)]、蘇泊爾[1.03% 資金 研報(bào)]、索菲亞[0.44% 資金 研報(bào)]；環(huán)保2只，分別為三聚環(huán)保[3.39% 資金 研報(bào)]、神霧環(huán)保；電子兩只，分別為東旭光電和安潔科技[0.14% 資金 研報(bào)]。汽車行業(yè)兩只，分別為廣汽集團(tuán)[0.50% 資金 研報(bào)]、宇通客車。整體來(lái)看，市場(chǎng)偏好消費(fèi)類、有業(yè)績(jī)支撐的個(gè)股，其中包括恒瑞醫(yī)藥、網(wǎng)宿科技[1.72% 資金 研報(bào)]、三聚環(huán)保這樣的超級(jí)成長(zhǎng)股。
除了業(yè)績(jī)和消費(fèi)類，重組也成為驅(qū)動(dòng)股價(jià)上漲的重要因素，如豐東股份轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)，雅克科技引入并購(gòu)基金轉(zhuǎn)型，大楊創(chuàng)世、新海股份[1.86% 資金 研報(bào)]分別被圓通、韻達(dá)借殼，大連國(guó)際引入中廣核入主，轉(zhuǎn)型核技術(shù)應(yīng)用，使得上述公司基本面發(fā)生重大改變。
除了業(yè)績(jī)和重組，也有部分公司，涉及較為獨(dú)特概念，比如東旭光電的石墨烯和3D玻璃概念，安潔科技的VR概念，雅克科技的參股360概念，更容易受到市場(chǎng)追捧。
業(yè)績(jī)流代表：富祥股份、博雅生物、三聚環(huán)保
富祥股份
富祥股份預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利8152.65 萬(wàn)元–9375.55 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)100%-130%。公司稱業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是酶抑制劑系列、碳青霉烯系列等主導(dǎo)產(chǎn)品銷售數(shù)量同比上升、銷售價(jià)格同比提高以及主要原材料采購(gòu)價(jià)格下降導(dǎo)致毛利額大幅增加。
上海證券認(rèn)為，限抗之后，抗菌藥物市場(chǎng)經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的回落，目前已經(jīng)進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展。2015年樣本醫(yī)院全身用抗菌藥物購(gòu)入金額有望達(dá)到200億元，同比2014年增長(zhǎng)12.81%。復(fù)方抗菌藥物增長(zhǎng)更為快速，復(fù)方頭孢類抗菌藥物和復(fù)方半合成青霉素2014年分別同比增長(zhǎng)23.78%、15.73%，由此帶來(lái)對(duì)舒巴坦、他唑巴坦等β-內(nèi)酰胺酶抑制劑原料藥需求的增長(zhǎng)。2014、2015年FDA批準(zhǔn)的抗菌新藥中，包含了2個(gè)復(fù)方抗菌藥物，再次激發(fā)了市場(chǎng)對(duì)β-內(nèi)酰胺酶抑制劑原料藥的熱情。
博雅生物
博雅生物上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)1.06億元，同比增長(zhǎng)49.56%。安信證券認(rèn)為，公司是血制品行業(yè)的小白馬。上半年進(jìn)口白蛋白批發(fā)量占比高達(dá)60%，血制品供需缺口沒(méi)有改善，預(yù)計(jì)行業(yè)政策中期內(nèi)將維持寬松狀態(tài)，填平血漿供應(yīng)缺口將是未來(lái)3-5年的主旋律；價(jià)格方面，根據(jù)福建省血制品第二次價(jià)格談判結(jié)果，PCC、凝血因子Ⅷ價(jià)格出現(xiàn)上漲，在藥品殺價(jià)走在最前列的福建省，允許血制品中最易引發(fā)社會(huì)問(wèn)題的產(chǎn)品漲價(jià)，釋放出“先保供應(yīng)、后談價(jià)格”的強(qiáng)烈信號(hào)，預(yù)計(jì)靜丙、纖原等產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上漲通道有望開(kāi)啟。
三聚環(huán)保
公司上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8.04億元，同比增99.63%。光大證券[2.70% 資金 研報(bào)]認(rèn)為，公司脫硫服務(wù)深挖海外市場(chǎng)。公司傳統(tǒng)催化劑及凈化劑年生產(chǎn)能力約為3萬(wàn)噸，在環(huán)保要求趨嚴(yán)，油品質(zhì)量升級(jí)兩大需求下，公司將繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)劑種優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。同時(shí)，公司在美國(guó)南有部的EagleFord油氣田實(shí)施了首個(gè)脫硫服務(wù)項(xiàng)目的工業(yè)化運(yùn)行。美國(guó)頁(yè)巖氣脫硫成本普遍在10-20美元/磅，公司通過(guò)“一站式”脫硫?qū)Ξa(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行推廣，脫硫定價(jià)壓至8美元/磅，可實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入和業(yè)務(wù)復(fù)制拓展。同時(shí)公司懸浮床加氫、生物質(zhì)綜合利用推廣后在手訂單也將加速增長(zhǎng)。鶴顧壁項(xiàng)目懸浮床加氫示范效應(yīng)顯著，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，提升重劣質(zhì)油、煤焦油利用效率，工程改造及技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)空間在320-500億元。
最新中報(bào)顯示，明星基金經(jīng)理王亞偉的兩只產(chǎn)品外貿(mào)信托-昀灃、外貿(mào)信托-昀灃3號(hào)出現(xiàn)在前十大流通股東里面，仍重倉(cāng)持有，持股數(shù)量分別為2967萬(wàn)股、1000.01萬(wàn)股，合計(jì)占流通股的4.44%。雖然千紙鶴1號(hào)二季度退出了前十大流通股東，但王亞偉二季度總體仍增持。
概念流代表：東旭光電、安潔科技
東旭光電
方正證券[2.35% 資金 研報(bào)]認(rèn)為，A股上市公司做玻璃基板的相對(duì)稀缺，只有東旭光電和彩虹股份兩家。東旭不論從規(guī)模還是質(zhì)地上都更優(yōu)異。公司立足TFT 玻璃基板業(yè)務(wù)，拓展3D玻璃等品類機(jī)會(huì)，玻璃基板生產(chǎn)為公司核心業(yè)務(wù)，毛利位于FPD微笑曲線頂端。圍繞玻璃基板，高端裝備制造正逐步向液晶面板產(chǎn)線等領(lǐng)域延伸，高端顯示材料在彩膜、蓋板玻璃、藍(lán)寶石、石墨烯等新領(lǐng)域均有布局。
真正讓東旭光電大放異彩的是，公司推出世界首款石墨烯基鋰離子電池“烯王”，雖然7月26日，深交所發(fā)布公告表示，針對(duì)“石墨烯”等熱點(diǎn)題材，保持高度敏感，督促公司準(zhǔn)確、完整地披露具體情況和對(duì)公司的影響，并對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分揭示，同時(shí)細(xì)化停牌冷卻、內(nèi)幕交易核查制度，果斷遏制市場(chǎng)炒作。公司股價(jià)在消息后一度大跌近2成，但隨后再次大漲創(chuàng)出歷史新高。
安潔科技
作為老牌的蘋果概念股，公司股價(jià)在去年股災(zāi)以來(lái)表現(xiàn)穩(wěn)健，是老樹(shù)開(kāi)花的典范，在虛擬現(xiàn)實(shí)和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈均有建樹(shù)。浙商證券認(rèn)為，安潔科技已經(jīng)成功打進(jìn)Tesla供應(yīng)體系，公司多種功能材料將在Powerwall、ModelS/X/3等大有可為，隨著Tesla放量，新能源汽車業(yè)務(wù)將帶來(lái)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，為公司打開(kāi)新成長(zhǎng)空間。
此外，安潔科技通過(guò)并購(gòu)新星控股，切入汽車電子新市場(chǎng)。新星控股在汽車電子領(lǐng)域的精密金屬件制造方面具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)，目前與博世等廠商展開(kāi)密切的合作，隨著公司加大對(duì)汽車電子的投資，將逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線+客戶雙突破，未來(lái)汽車電子業(yè)務(wù)將引領(lǐng)整體安潔科技業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)。 公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示，VR業(yè)務(wù)正在開(kāi)發(fā)新客戶，目前開(kāi)發(fā)的VR客戶為Facebook。
重組流代表：豐東股份、雅克科技
豐東股份
豐東股份以18億元的對(duì)價(jià)全資收購(gòu)方欣科技，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅服務(wù)行業(yè)。豐東股份是國(guó)內(nèi)熱處理行業(yè)龍頭企業(yè)，但盈利能力并不樂(lè)觀，通過(guò)收購(gòu)方欣科技進(jìn)入財(cái)稅云服務(wù)領(lǐng)域。
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，2015年方欣科技的財(cái)稅云服務(wù)收入占比已達(dá)40%位列第一，表明公司已正式從軟件類公司邁入互聯(lián)網(wǎng)公司的全新發(fā)展階段。目前，方欣科技的財(cái)稅云服務(wù)積累了超過(guò)600萬(wàn)用戶，其中付費(fèi)用戶達(dá)90萬(wàn)，單客戶ARPU值低于200元。參照同業(yè)公司神州易橋23%的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率、967元的單客戶ARPU值，方欣財(cái)稅云服務(wù)價(jià)值具有很大的挖掘空間。且對(duì)標(biāo)美國(guó)財(cái)稅服務(wù)龍頭Intuit，其41.92億美元的營(yíng)收、255億美元的市值預(yù)示著中小企業(yè)財(cái)稅服務(wù)市場(chǎng)巨大的潛力，且中國(guó)企業(yè)和個(gè)人納稅市場(chǎng)均數(shù)倍于美國(guó)。按照2800萬(wàn)企業(yè)客戶容量、35%的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率、單客戶ARPU值達(dá)350元的目標(biāo)測(cè)算，方欣科技具備超過(guò)30億的營(yíng)收空間，給予“買入”評(píng)級(jí)。
雅克科技
4月13日,公司大股東沈琦、沈馥共轉(zhuǎn)讓兩人所持雅克科技10%股份合計(jì)1071萬(wàn)股(占總股本6.44%)給華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金,并已完成交割,后者成為公司第二大股東。華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金重點(diǎn)投資領(lǐng)域?yàn)門MT(含電子材料)、醫(yī)療服務(wù)及醫(yī)藥、大消費(fèi)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等行業(yè),基金有限合伙人(LP)包括藍(lán)色光標(biāo)、掌趣科技、愛(ài)爾眼科等行業(yè)龍頭上市公司,其目前投資案例包括神州高鐵、未名醫(yī)藥等。國(guó)內(nèi)頂級(jí)創(chuàng)投的加入,將加快公司轉(zhuǎn)型步伐。
刺激公司股價(jià)騰飛的另一因素則是因?yàn)檎瓷?60回歸概念，公司5月4日公告，使用自有資金不超過(guò)人民幣2億元整參與設(shè)立江蘇華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金（有限合伙），通過(guò)華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金間接投資參與奇虎360私有化退市項(xiàng)目。華泰瑞聯(lián)并購(gòu)基金擬以不超過(guò)人民幣12億以特定形式參與奇虎360私有化退市項(xiàng)目。
